Estratégias do mercado de touro de negociação de opções

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Estrangula Borboletas Condors. Essas estratégias exóticas podem ser a chave para obter o máximo do seu portfólio - e podem não ser tão exóticas quanto você pensa. Leia mais de duas dúzias de estratégias de opções.

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Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento otimista do mercado.

Long Call Para os investidores agressivos que estão otimistas sobre as perspectivas de curto prazo de uma ação, a compra de chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de valorização com um risco de queda limitado. Chamado Coberto Para investidores conservadores, a venda de chamadas contra uma posição de estoque longa pode ser uma excelente maneira de gerar renda sem assumir os riscos associados às chamadas não cobertas. Nesse caso, os investidores venderiam um contrato de compra para cada 100 ações que possuíssem. Posicionamento Protetor Para investidores que querem proteger as ações de sua carteira da queda dos preços, as opções de proteção oferecem uma forma relativamente barata de seguro de carteira. Nesse caso, os investidores comprariam um contrato de venda para cada 100 ações que possuíssem. Spread Call Bull Para os investidores otimistas que querem uma estratégia de retorno limitada, sem comprar ou vender as ações subjacentes, os call spreads são uma ótima alternativa. Bull Put Spread Para investidores otimistas que querem uma estratégia de retorno limitada e de baixo risco, os spreads de venda são outra alternativa. Como o spread de call bull, o bull colocar spread envolve a compra e venda do mesmo número de opções de venda em diferentes preços de exercício. Call Back Spread Para investidores otimistas que esperam grandes movimentos em ações já voláteis, os spreads são um risco muito limitado, estratégia de recompensa ilimitada. O próprio comércio envolve a venda de uma chamada (ou chamadas) com um menor impacto e a compra de um maior número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Para os investidores otimistas que estão interessados ​​em comprar uma ação a um preço abaixo do preço atual de mercado, a venda de puts nuas pode ser uma excelente estratégia. Nesse caso, no entanto, o risco é substancial porque o gravador da opção é obrigado a comprar as ações ao preço de exercício, independentemente de onde as ações estão sendo negociadas.

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Estratégias de negociação de opções otimistas.

As estratégias de negociação de opções otimistas são estratégias adequadas para quando você espera que o preço de um título subjacente aumente. A maneira óbvia e mais direta de lucrar com um preço crescente usando opções é simplesmente comprar chamadas. No entanto, a compra de opções de chamadas não é necessariamente a melhor maneira de fazer um retorno de um movimento moderado de preços para cima, e isso não oferece proteção se a garantia subjacente cair de preço ou não se movimentar.

Usando estratégias diferentes de simplesmente comprar chamadas, é possível ganhar algumas vantagens notáveis. Nesta página, analisamos algumas das vantagens de usar essas estratégias, bem como as desvantagens. Ele também fornece uma lista dos mais usados.

Por que usar estratégias de negociação de opções otimistas? Desvantagens das Opções de Negociação Estratégias de Negociação Lista de Estratégias de Negociação de Opções de Alta.

Por que usar estratégias otimistas?

A compra de chamadas é uma estratégia por si só, e certamente há circunstâncias em que uma simples compra de chamadas é um comércio viável. Existem desvantagens de comprar chamadas também. Por um lado, você corre o risco de que o contrato que você compra irá expirar sem valor e gerar-lhe nenhum retorno em tudo, ou seja, você perde todo o seu investimento.

Você estará sempre sujeito aos efeitos negativos da deterioração do tempo, e provavelmente precisará que o preço do título subjacente aumente de forma razoavelmente significativa para obter lucro. Isso não significa necessariamente comprar chamadas é sempre uma má idéia, porque há riscos envolvidos em qualquer forma de investimento. É, no entanto, possível evitar algumas dessas desvantagens, adotando abordagens alternativas.

Cada estratégia de negociação otimista vem com suas próprias características únicas, e você pode selecionar uma estratégia que seja mais provável para ajudá-lo a alcançar o que você está buscando. Por exemplo, você pode usar um que reduza o custo de compra de chamadas, também escrevendo chamadas com um aviso mais alto. Isso também poderia ajudá-lo a reduzir o efeito negativo da queda do tempo em sua posição, algo que você também poderia fazer usando uma estratégia que envolvesse a redação de puts.

Outra vantagem é que você pode criar spreads de crédito, que retornam um pagamento inicial, em vez de spreads de débito que carregam um custo inicial. O ponto principal é que usando estratégias de negociação otimistas, você pode entrar em uma posição que lucra com um aumento no preço do título subjacente e também controlar outros fatores que podem ser importantes para você, como o nível de risco envolvido ou a quantia de capital necessário.

Desvantagens

Usar outras estratégias além de uma simples compra de opções de compra não é isento de desvantagens. Com praticamente qualquer forma de investimento, se você quiser obter benefícios extras de sua abordagem, você terá que sacrificar algo em troca. O mesmo é verdade para negociação de opções.

A principal vantagem de comprar chamadas é que seus lucros são teoricamente ilimitados, porque você continua lucrando quanto mais o preço do título subjacente aumenta. O maior sacrifício que você faz com a maioria das estratégias de negociação de alta é que os lucros potenciais que você pode fazer são limitados a uma certa quantia. No entanto, dado que a maioria dos negócios de opções se baseia em movimentos de preços relativamente curtos, e os instrumentos financeiros não se movem frequentemente em preço por grandes quantidades; isso não é necessariamente uma grande desvantagem.

Outra desvantagem é a complicação adicional de tentar escolher a estratégia certa. O conceito de compra de chamadas é, por si só, relativamente simples. Se você acha que um instrumento financeiro vai aumentar de preço, então você pode se beneficiar desse aumento com uma transação direta. Complicar as questões, tentando maximizar seus lucros potenciais ou limitar suas perdas potenciais, obviamente envolve mais tempo e esforço.

Você normalmente também paga comissões mais altas, porque a maioria das estratégias exige várias transações para criar spreads. No entanto, no geral, é muito mais provável que você seja bem-sucedido consistentemente ao negociar opções se conhecer todas as diferentes estratégias de negociação e descobrir quais usar e quando.

Lista de estratégias de negociação de opções otimistas.

A seguir está uma lista das estratégias mais usadas que são apropriadas para uma perspectiva otimista. Incluímos algumas informações breves sobre cada uma delas, incluindo quantas transações estão envolvidas, se um spread de débito ou crédito é criado e se é adequado para um iniciante.

Para obter informações mais detalhadas sobre cada estratégia, como usá-la, suas vantagens e desvantagens, basta clicar no link relevante. Para obter mais ajuda na escolha de uma estratégia de negociação adequada, você pode usar nossa Ferramenta de Seleção para Estratégias de Negociação de Opções.

Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e tem um custo inicial.

Apenas uma transação é necessária para isso e produz um crédito inicial. Não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia simples, adequada para iniciantes. Envolve duas transações para criar um spread de débito.

Isso é simples, mas não é realmente adequado para iniciantes por causa do nível de negociação necessário. Um spread de crédito é criado usando duas transações.

Isso é complexo e requer duas transações; como tal, não é adequado para iniciantes. Ele pode criar um spread de débito ou um spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas para as opções gravadas.

Esta estratégia de negociação relativamente complicada não é ideal para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e um spread de crédito é criado.

Existem dois tipos de propagação de borboletas de touro: a propagação da borboleta de touro e a propagação da borboleta de touro. É uma estratégia de negociação complexa, exigindo três transações, que cria um spread de débito. Não é adequado para iniciantes.

Existem dois tipos de propagação de condutores de touro: o espalhamento de condor de touro de chamada e o espalhamento de condor de touro colocado. Essa estratégia requer quatro transações e não é adequada para iniciantes. Cria um spread de débito.

Esta é uma estratégia de negociação complexa que requer três transações. Cria um spread de débito e não é adequado para iniciantes.

Estratégia de negociação de longo prazo.

A chamada longa, ou a compra de opções de compra, é tão simples quanto a estratégia de negociação de opções, porque há apenas uma transação envolvida. É uma estratégia fabulosa para iniciantes para começar e também é comumente usada por comerciantes mais experientes também.

Ele permite que você obtenha lucros potencialmente ilimitados através do poder de alavancagem, enquanto limita suas perdas potenciais ao mesmo tempo. É altamente recomendável se você espera um aumento significativo no preço de qualquer ativo que tenha contratos de opções negociados nele, embora também tenha outros propósitos.

Pontos chave.

Estratégia de alta adequada para iniciantes Uma transação (compra de chamadas) li Débito líquido (custo inicial envolvido) Também conhecido como Opções de compra de compra Nível de negociação baixo Obrigatório.

Quando usar a chamada longa.

O principal uso da chamada longa é quando sua perspectiva é otimista, ou seja, você espera que uma segurança aumente em valor. É melhor usado quando você espera que a segurança aumente significativamente no preço em um período de tempo relativamente curto. Embora ainda haja benefícios em usá-lo, se você acredita que a segurança aumentará mais lentamente com o tempo. Você só precisa estar ciente dos efeitos da queda de tempo, porque o valor de tempo das chamadas será depreciado ao longo do tempo.

De um modo geral, sempre que você tem uma perspectiva otimista em relação a uma segurança, você pode considerar o uso da chamada longa. No entanto, provavelmente existem alternativas melhores se você estiver apenas prevendo que o preço da segurança aumentará um pouco.

Por que usar a chamada longa?

Essa é uma boa estratégia para usar por vários motivos. Por um lado, é muito simples, então os cálculos envolvidos são bem diretos. É essencialmente uma alternativa para comprar um ativo que você espera aumentar em valor, mas por causa do poder de alavancagem que as opções têm, você pode obter um retorno maior sobre seu investimento.

O risco de queda é menor do que investir diretamente em um ativo, porque o máximo que você pode perder é o custo das chamadas que você compra. Não importa o quanto a segurança subjacente diminua em valor, isso é verdade. Também é flexível, já que você pode selecionar efetivamente o risco de recompensar a taxa do negócio escolhendo o preço de exercício dos contratos de opções que você compra.

Como usar a chamada longa.

Como mencionamos, essa é uma estratégia incrivelmente simples. A única transação envolvida é usar a compra para abrir o pedido para comprar chamadas na segurança que você acredita que vai aumentar de preço. Você pode comprar contratos estilo americano ou estilo europeu, dependendo se você quer a flexibilidade de ser capaz de se exercitar a qualquer momento ou não. Essa flexibilidade, no entanto, tem um custo, já que os contratos de estilo americano são tipicamente mais caros do que o estilo equivalente europeu.

Existem outras decisões específicas que você precisa tomar também; qual data de validade usar e qual preço de exercício são dois exemplos. Se você espera que o título subjacente aumente rapidamente o preço, a compra de contratos com pouco tempo até a expiração faz sentido. Se você acha que o título subjacente levará mais tempo para subir, precisará comprar contratos de prazo mais longo. Contratos de longo prazo normalmente custam um pouco mais, porque eles terão mais prêmios de tempo associados a eles.

O preço de exercício a ser usado leva um pouco mais de consideração, embora geralmente recomendamos que os traders iniciantes comprem apenas contratos que estão no dinheiro, ou muito próximos do dinheiro.

Para os traders mais experientes, você pode comparar os valores de delta de opções com diferentes preços de exercício e determinar qual preço de exercício usar com base nos retornos que deseja fazer e exatamente o que você espera que aconteça com o preço do exercício. segurança subjacente.

Por exemplo, se você estava esperando um aumento acentuado no preço, a compra de contratos fora do padrão mais baratos pode permitir que você maximize seus retornos. Se você estivesse esperando um aumento mais moderado no preço, então comprar contratos com um valor delta mais alto pode ser a melhor escolha. Não há particularmente uma abordagem certa ou errada para tomar essa decisão; em última análise, resume-se às suas próprias expectativas e ao que você espera conseguir com o negócio.

Como os lucros da longa chamada.

A segurança subjacente relevante simplesmente precisa aumentar de preço o suficiente. De um modo geral, quanto mais a segurança subjacente aumenta em preço, mais lucro essa estratégia gerará. Existem duas maneiras pelas quais você pode realizar qualquer lucro que essa estratégia faça: ou vendendo as chamadas quando subiram de preço, ou exercitando-as para comprar o título subjacente ao preço de exercício, e então vendendo-o na transação atual. preço.

Vender as chamadas é uma opção mais comum para a maioria dos traders, mas pode haver circunstâncias em que a compra da garantia subjacente seja uma solução melhor.

A perda máxima dessa estratégia é limitada ao valor do débito líquido que você deve pagar ao implementá-lo. O pior cenário é que os contratos adquiridos expiram sem valor quando a garantia subjacente não se move acima do preço de exercício. Também é possível perder dinheiro se o título subjacente aumentar de preço, mas não o suficiente para cobrir o custo dos contratos e / ou o efeito da deterioração do tempo.

Vantagens & amp; Desvantagens

Há muitas vantagens dessa estratégia, e não muito em termos de desvantagens. Indiscutivelmente, a maior vantagem é o fato de que é possível lucrar com a segurança subjacente aumentando de preço, limitando as perdas caso ela caia. A alavancagem inerente oferecida pelas chamadas também significa que é possível obter lucros comparáveis ​​à propriedade real do título subjacente, mas sem ter que investir tanto capital.

Isso faz com que seja uma estratégia ideal para os comerciantes que não têm uma quantidade enorme de dinheiro para negociar. Alternativamente, se você tiver muito capital para investir, você poderá obter retornos muito maiores do que poderia investindo a mesma quantia diretamente no título subjacente.

A simplicidade também é uma grande vantagem, principalmente para iniciantes. É mais fácil calcular os lucros potenciais do que com algumas das estratégias mais complexas, e menos transações significa pagar menos em comissões. Também não há margem necessária e você sabe exatamente qual é a sua perda máxima no começo. Também é fácil fazer transações adicionais e converter a estratégia em uma alternativa caso sua perspectiva mude.

A principal desvantagem é que você não tem proteção contra o valor do estoque subjacente. Você corre o risco de perder tudo o que investiu na estratégia se as chamadas que você comprou expiram fora do dinheiro. Você também está exposto aos efeitos do decaimento do tempo, porque o valor extrínseco das chamadas é afetado negativamente com o passar do tempo.

Aqui, fornecemos um exemplo da estratégia de longo prazo, mostrando como ela seria usada e alguns possíveis resultados no momento da expiração. Por favor, esteja ciente de que este exemplo é apenas para fornecer uma visão geral de como ele pode funcionar e não usa necessariamente os preços exatos. Para os propósitos deste exemplo, ignoramos os custos de comissão,

As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 50 e você espera que ela aumente em valor. Ao dinheiro, as ações da empresa X (preço de exercício de US $ 50) estão sendo negociadas a US $ 2. Você compra um contrato de chamada (um contrato cobre 100 opções) para um investimento de US $ 200.

Se o estoque da empresa X aumentar para $ 52 pela expiração.

Seus contratos vão valer mais ou menos o que você pagou por eles e você vai quebrar mesmo no comércio no vencimento. Você poderia exercê-las para comprar 100 ações a US $ 50 cada e vendê-las para obter lucro ou mantê-las se você sentisse que aumentaria ainda mais o preço. Alternativamente, você poderia vender os contratos antes da expiração.

Se a ação da empresa X aumentar para US $ 55 por expiração.

Seus contratos valerão aproximadamente US $ 500 e, levando em conta seu investimento inicial de US $ 200, você terá um lucro de cerca de US $ 300. Você poderia exercê-los ou vendê-los antes da expiração para obter lucro.

Se a Empresa X Ações cair ou não aumentar por vencimento.

Seus contratos expirariam sem valor e você perderia seu investimento inicial.

Lembre-se, você não precisa manter suas opções até o vencimento. O preço deles aumentará à medida que o preço das ações da Empresa X aumentar, para que você possa vendê-los com lucro a qualquer momento, se desejar. Da mesma forma, se o preço das ações da empresa X cair ou permanecer estável, você poderá vendê-las para recuperar qualquer valor extrínseco remanescente e reduzir suas possíveis perdas.

Lucro, Perda & amp; Cálculos de ponto de equilíbrio.

O lucro máximo é ilimitado. O lucro é feito quando "Preço da Segurança Subjacente" & gt; (Preço de Exercício + Preço da Opção) • O Lucro por opção é de “Preço da Garantia Subjacente” (Preço de Exercício + Preço da Opção) • A perda máxima é limitada A perda máxima é feita quando o “Preço da Garantia Subjacente”; ou = Preço de Exercício - A perda máxima por opção possuída é o “Preço de Opção” O ponto de equilíbrio é quando “Valor da Garantia Subjacente = (Preço de Exercício + Preço da Opção)”.

Essa é uma estratégia simples que é ideal para usar quando você espera que uma segurança aumente de maneira significativa e rápida. É muito simples e adequado para iniciantes; É uma ótima maneira de começar a negociar opções.

Os lucros potenciais são teoricamente ilimitados e, no entanto, as perdas potenciais são limitadas ao dinheiro investido nas chamadas ao fazer o comércio.

10 opções estratégias para saber.

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Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

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1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Estratégias de Negociação de Alta.

As estratégias de alta na negociação de opções são empregadas quando o trader de opções espera que o preço das ações subjacentes suba. É necessário avaliar o quão alto o preço das ações pode ir e o prazo em que a alta ocorrerá para selecionar a melhor estratégia de negociação.

Muito otimista.

A mais otimista das estratégias de negociação de opções é a estratégia de compra de chamadas simples usada pela maioria dos traders de opções novatos.

Moderadamente otimista.

Na maioria dos casos, as ações raramente sobem aos trancos e barrancos. O negociante de opções moderadamente otimista geralmente define um preço-alvo para a corrida de touros e utiliza spreads otimistas para reduzir o risco. Enquanto o lucro máximo é limitado para essas estratégias, eles geralmente custam menos para empregar.

Levemente otimista.

Estratégias de negociação levemente otimistas são estratégias de opções que geram dinheiro, desde que o preço das ações subjacentes não caia na data de vencimento das opções. Essas estratégias geralmente fornecem também uma pequena proteção negativa. Escrever chamadas cobertas fora do dinheiro é um exemplo dessa estratégia.

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Estratégias de alta.

Estratégias de Opções.

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Quais são as estratégias de negociação comuns usadas em um mercado em alta?

Quatro estratégias comuns de negociação que os investidores usam em um mercado em alta são comprar e manter; aumentar comprar e manter; adições de retração; e negociação completa.

Comprar e segurar.

Esta é a estratégia mais simples e é utilizada por investidores passivos. Destina-se exclusivamente aos lucros de um mercado de alta sustentado. Uma vez estabelecida uma posição longa no mercado, os investidores simplesmente mantêm a posição até que vejam sinais claros e inconfundíveis de uma reversão do mercado que encerre o mercado altista.

[Buy and Hold é o mais básico das estratégias de negociação do mercado de touro, mas é uma aposta segura para os traders inexperientes. Se você quer ir além de comprar e manter, desenvolver seu conhecimento de negociação e desenvolver estratégias de negociação inteligentes, confira o curso de Investir para iniciantes da Investopedia. ]

Aumentar comprar e manter.

Essa estratégia é para investidores mais ativos e um pouco mais agressivos. Eles estão olhando para adicionar às suas participações e lucros como o mercado de touro continua. Envolve a compra de ações adicionais para cada "x" quantia de aumento no preço de uma ação ou fundo mútuo. Por exemplo, um investidor decide comprar ações adicionais sempre que o preço das ações aumentar em mais US $ 5 por ação. Ele compra ações adicionais de uma ação originalmente comprada a US $ 55 quando o preço da ação atinge US $ 60, US $ 65, etc. A estratégia continua até que o estoque atinja um nível predeterminado, como US $ 100, ou até que o investidor veja indicações da cobertura do mercado. Fora.

Adições de Retracement.

Investidores mais agressivos, aqueles que buscam fazer adições substanciais às suas participações e aos preços mais vantajosos, observam retrocessos ou correções de baixa durante o curso do mercado altista. Quando tais retracements ocorrem, os investidores compram ações adicionais no pullback, antecipando que o mercado irá retomar sua tendência de alta para lhes dar ações lucrativas adicionais. Por exemplo, depois que uma ação avança de US $ 50 para US $ 75 por ação, o investidor compra ações adicionais em um retrocesso até o nível de US $ 60 a US $ 65.

Full Swing Trading.

Os investidores mais agressivos tentam lucrar com a negociação dos altos e baixos oscilantes intermediários dentro do mercado geral, usando posições de compra e venda a descoberto para obter lucros adicionais à medida que o mercado se move para frente e para trás. Esses investidores estão muito mais ativamente envolvidos no monitoramento do mercado e da negociação. Eles seguem o conselho de analistas de mercado ou usam seus próprios gráficos, prestando atenção especial aos osciladores de momento que indicam condições de sobrecompra ou sobrevenda a níveis de suporte ou resistência identificados.

Quando eles vêem indicações de que o mercado está temporariamente no topo, eles saem de posições compradas e iniciam posições de venda a descoberto que procuram lucrar com uma correção de baixa. Quando os indicadores técnicos sinalizam que a correção está chegando ao fim e o mercado está prestes a retomar sua tendência geral de alta, eles fecham suas posições de venda a descoberto e iniciam novas posições de compra. Eles repetem o processo de compra comprada, obtendo lucros e vendendo a descoberto, e depois obtendo lucros de posições vendidas e comprando de novo sempre que ocorrem correções significativas no mercado. Como eles reconhecem a existência de uma tendência de alta geral e de longo prazo, eles podem ter posições de compra maiores do que as posições de venda, ponderando suas negociações na direção do mercado em alta geral.